AUDIT ET ANALYSE


AUDIT et ANALYSE

Vous souhaitez avoir une photographie précise de votre situation actuelle,
vous cherchez à :

Particuliers et Professionnels
  • vous protéger
  • protéger vos proches
  • construire votre patrimoine
  • dynamiser et optimiser votre patrimoine
  • transmettre votre patrimoine (en limitant les coûts)
  • étudier vos différents contrats de placement en cours
  • trouver des solutions pour réduire vos impôts et droits de succession

Nos compétences

Nos connaissance

En droit familial : régimes matrimoniaux, protection du conjoint, comprendre et optimiser la succession, aménager des clauses bénéficières des contrats d’assurance vie
Fiscales : fiscalité de l’épargne,de l’immobilier, optimisation fiscale
Financières : connaissance des marchés, des compagnies, des différents placements et des contrats …

Notre méthodologie

basée sur des obligations déontologique de notre profession

La compétence juridique appropriée

Votre Audit Patrimonial

Nous vous proposons une synthèse :

  • de votre environnement familial et professionnel,
  • de votre fiscalité,
  • de votre situation patrimoniale,
  • et de vos projets.

Ensemble, nous étudierons plusieurs simulations faites de moyens adaptés en adéquation avec votre situation, vos objectifs et la législation appropriée (étude comparative).

Enfin nous planifierons une stratégie (à court, moyen ou long terme).